1. 弘景光电（301479）

中枢业务：专注于光学镜头及录像模组，分为两大板块：

新兴破费：全景/畅通相机、智能家摄政像头（占营收约80%）

智能汽车：智能座舱、赞成驾驶感知录像头（快速增长板块）

计策蔓延：AI硬件、机器视觉、医疗影像等规模

功绩泄漏：

2025年营收16.92亿元，同比+54.95%；归母净利润1.93亿元，同比+16.72%

2025年前三季度营收11.98亿元，同比+51.6%，保抓高增长

亮点：智能汽车业务客户拓展告成，成为新增长极；破费电子需求复苏带动出货量进步

2. 大叶股份（300879）

中枢业务：园林机械龙头，主营割草机、打草机、扫雪机等能源机械（割草机占营收88%），产物主要出口西洋市集，2025年并购德国AL-KO后大家化布局加快。

功绩泄漏：

2025年前三季度营收30.73亿元，同比+122.23%；归母净利润1.24亿元，同比+483.56%

2025年中报净利润2.25亿元，同比+310%，并购AL-KO后协同效应权贵

亮点：国际市集需求鼎沸，高性价比产物霸占份额，跨境电商渠谈快速放量

3. 德赛电板（000049）

中枢业务：破费电子+储能电板双轮运转：

破费电子：智高手机、智能一稔、条记本电脑电板（中枢基本盘，处事苹果、华为等头部客户）

储能/能源电板：储能电芯、SIP封装，布局新能源汽车与户储市集

功绩泄漏：

2025年前三季度营收161.03亿元，同比+7.6%；归母净利润2.26亿元，同比+2.3%（Q3单季净利润1.88亿元，同比+12.99%，环比大幅改善）

2024年营收208.59亿元，净利润4.13亿元（受储能业务短期蚀本牵累）

亮点：破费电子业务肃肃复苏，智能一稔业务增速26.97%；越南产能推广，国际收入有望翻倍

4. 福斯特（603806）

中枢业务：光伏胶膜大家龙头（市占率超50%），同期布局电子材料（感光干膜、挠性覆铜板）第二成长弧线。

功绩泄漏：

2025年前三季度营收117.88亿元，同比-22.3%；净利润6.68亿元，一分彩app官方最新版下载同比-46.9%（受光伏行业价钱战影响）

2024年营收191.47亿元，净利润13.08亿元，历史功绩肃肃

亮点：电子材料业务快速增长（感光干膜销量+21.62%）；国际产能占比进步至25.48%，抗周期身手增强；2026年胶膜价钱有望触底反弹，功绩弹性大

5. 捷佳伟创（300724）

中枢业务：光伏电板竖立大家龙头，笼罩TOPCon、HJT、BC、钙钛矿全期间道路，中枢竖立包括PECVD、扩散炉、刻蚀机等，同期向半导体/锂电竖立拓展。

功绩泄漏：

2025年前三季度营收131.06亿元，同比+6.17%；归母净利润26.88亿元，同比+32.8%，净利率21.87%（行业高出）

在手订单超280亿元，笼罩2026年营收1.5倍以上，功绩笃信性强

亮点：钙钛矿整线市占率38%-40%，国内独一GW级整线供应商；国际订单占比进步，毛利率更高（35%+）

6. 欣旺达（300207）

中枢业务：锂离子电板全场景笼罩：

破费电板：手机、条记本、智能一稔（传统上风业务）

能源电板：新能源汽车电板（踏进大家前十）

储能电板：大储+户储（2025年营收同比+80%，中枢增长引擎）

功绩泄漏：

2025年前三季度营收435.34亿元，同比+13.73%；归母净利润14.05亿元，同比+16.6%

2024年营收560.21亿元，净利润14.68亿元

亮点：储能业务毛利率18%+，出货量破裂25GWh；能源电板客户拓展告成，国际市集加快破裂

中枢不雅察与提议

高景气赛谈：捷佳伟创（光伏竖立）、欣旺达（储能）、弘景光电（智能汽车光学）受益于新能源与AI硬件趋势，功绩弹性大。

周期底部：福斯特（光伏胶膜）、德赛电板（破费电子）处于行业周期底部，若需求复苏，功绩回转后劲强。

肃肃成长：大叶股份（园林机械）受益于国际需求与并购协同，功绩增速亮眼。

临了教导：在大盘残障阶段，切记多看少动。

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