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　　着手：证券之星

　　近日，数据中心领域频出大音讯，板块催化束缚。

　　最初，国外巨头晓示加价。当地时候1月27日，谷歌云细密晓示，自2026年5月1日起上调全球数据传输做事价钱。其中，北好意思地区单元数据传输价钱从每GB 0.04好意思元普及至0.08好意思元，涨幅高达100%；欧洲与亚洲地区也差异上调至0.08好意思元和0.085好意思元。

　　无特有偶，就在几天前，全球云做事霸主亚马逊云科技（AWS）晓示上调其面向大模子磨练的EC2机器学习容量块价钱约15%，这是AWS约二十年来初度突破“只降不涨”的订价传统，象征着云做事订价逻辑发生了根人性转化。

　　加价并非简便的成本传导，而是AI算力需求爆发性增长下，高端GPU、动力、采集带宽等中枢资源日益稀缺的势必胁制。为唐突GPU供需失衡，AWS致使推出了“机器学习容量块”这种可提前预订的稀缺资源模式。

　　其次，AI应用层传来颠簸音讯。一个名为Clawdbot的AI Agent方法，上线不及一个月，其在GitHub上的星标数已狂飙至5.8万以上，单日环比暴涨62%，社区讨论热度爆表。特斯拉前AI讹诈Karpathy公开点赞，业内将其称为“开源版贾维斯”和2026年的“ChatGPT时刻”。

　　再次，AI巨头雷同动作束缚。当地时候1月26日，英伟达晓示已于本周一向CoreWeave投资20亿好意思元，以加快这派系据中心公司在2030年前增多越过5GWAI预见才气的进度。同日，好意思国威斯康星州当地官员已批准微软公司在该州Mount Pleasant 地区新建15个数据中心并扩建原稀有据中心的经营。

　　此外，把柄华尔街见闻公开新闻，Meta已与康宁签署价值60亿好意思元的恒久光纤供货公约，以确保Meta在改日数年开拓的大王人AI数据中心概况赢得豪阔且先进的光纤聚集。

　　数据中心板块的集体爆发，是本钱市集对 “AI算力稀缺性货币化” 和 “基础技艺价值重估” 两大趋势的提前订价。它不再只是被视为存下班作器的“机房”，而是被全球主流投行重新归类为与口岸、机场同级的中枢基础技艺金钱。

　　瞻望改日，中国数据中心市集在“东数西算”和AI需求的双重运行下，将赓续高速增长。据中商产业讨论院预测，2026年中国数据中心市集鸿沟将达3621亿元，机架数目有望接近100万个。同期，行业正朝着绿色低碳（液冷时候普及）、高密度高效果、以及寰球算力采集协同的标的演进。

　　开源证券雷同以为，全球AI发展汹涌澎拜，AWS手脚亚马逊中枢的公有云平台，这次加价一方面再次阐述了全球AI算力需求端的高景气度，另外一方面从供给角度来看，AI云产业链资源稀缺性或日益突显。从国内来看，跟着国内字节、阿里、腾讯等巨头大模子才气的执续普及，或大幅拉动AI云基础技艺需求。

　　这里证券之星为群众整理了部分数据中心宗旨股，需要堤防的是，关系宗旨股仅供投资者参考，不组成任何投资提倡。

　　1、津润科技：AIDC完全龙头。已掩饰国内三大中枢云厂商，2025年底录用超700MW。

　　2、宝信软件：背靠宝钢股份，深耕工业互联网与一线城市IDC市集。

　　3、数据港：深度绑定阿里等中枢大客户，定制化数据中心业务模式熟谙。

　　4、光环新网：在北京、上海等中枢城市领有丰富的数据中心资源。

　　5、奥飞数据：华南IDC隐形冠军。自营机柜数突破5万架，抖音电商云做事华南节点独家配合方。

　　6、中兴通信：数据中心采集设备中枢供应商。其高性能交换机、路由器相沿寰球30%的超算中心。

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　　7、中科晨曦：液冷时候完全龙头，参与寰球80%智算中心开拓。

　　8、英维克：国内独一结束液冷大鸿沟商用的厂商。

　

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包袱裁剪：杨红卜